Transaktionsberatung

Als eines der größten diversifizierten petrochemischen Unternehmen weltweit hat sich die Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, in Form einzelner Neubauprojekte bis zu 2,5 GW installierte Leistung aus erneuerbaren Energien (Wind, Photovoltaik ) zu entwickeln. Die EE-Kraftwerke sollen von privaten Investoren auf Grundlage des Build-Own-Operate-Modells (BOO) entwickelt werden. FMC unterstützt die SABIC als führender Berater in allen kommerziellern/finanziellen und technischen Aspekten des Projektes. Im ersten Schritt erfolgt die Entwicklung eines technischen-wirtschafltichen Konzeptes für die zu entwickelnden Anlagen unter Berücksichtigung des regulatorischen Rahmens. Danach werden Ausschreibungsunterlagen und die dazugehören Verträge (insb. Stromliefervertrag; PPA) entwickelt. FMC begleitet dann die Ausschreibungen der einzelnen Projekte und evaluiert die eingehenden Angebote. SABIC wird weiterhin bei den Verhandlungen mit den ausgewählten Bietern unterstützt.

Fichtner Leistungen

• Technisches-wirtschaftliches Konzept für die Entwicklung von 2,5 GW Erneuerbare Energien
• Prüfung des regulatorischen Rahmens für die Entwickung des Projekte als corporate PPA
• Entwicklung eines Ausschreibungskonzeptes
• Erstellung von Ausschreibungsunterlagen inkl. dazugehöriger Verträge
• Management des Ausschreibungsprozesses
• Evaluierung der Angebote und Erstellung einer Vergabeempfehlung
• Unterstützung bei den Verhandlungen mit den bevorzugten Bietern

Kunde

Die National Agricultural Development Company (NADEC) beabsichtigt, an ihrem Standort Haradh, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und gleichzeitig Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Verbesserung der Energieeffizienz zu ergreifen. FMC untersucht zunächst im Rahmen einer Machbarkeitsstudie unter anderem Optionen zur hybriden Energieerzeugung, welche Energieerzeugungsoptionen die technisch und betriebswirtschaftlich am besten zur Deckung des wachsenden Energiebedarfs am Standort Haradh geeignet sind. Anschließend wird ein Ausschreibungskonzept entwickelt. In der nächsten Projektphase erstellt FMC als Lead Advisor für die Transaktion die BOO(T)-Ausschreibungsunterlagen für eine 30 MW PV-Anlage und unterstützt die NADEC bei der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, der Angebotsbewertung, den Verhandlungen und der Vergabe.

Fichtner Leistungen

• Machbarkeitsstudie für eine optimierte Energieversorgung am Standaort
• Entwicklung eines Ausschreibungskonzeptes für ein Corporate PPA
• Erstellung von Ausschreibungsunterlagen inklusive Stromliefervertrag (PPA)
• Ansprache von potenziellen Investoren
• Management des Ausschreibeverfahren
• Evaluierung der Angebote und Vergabeempfehlung
• Unterstützung bei den Verhandlungen bis Vertragsabschluss
• Begleitung der Umsetzungsphase (Bauüberwachung)

Kunde

Das jordanische Ministerium für Energie und mineralische Ressourcen (MEMR) hat ein Programm aufgelegt, um privaten Projektentwicklern mithilfe eines Programms zur Direkteinreichung von Projektvorschlägen Investitionen in Erneuerbare Energien zu ermöglichen. FMC unterstützte das MEMR während der Umsetzung des Programms über einen Zeitraum von 9 Jahren. Dies umfasste die Auswahl von vorqualifizierten Projektentwicklern, die Erstellung von Bieterunterlagen für die Angebotseinreichung, die Erstellung der relevaten Vertragsunterlagen, insb. des Strombezugsvertrags (PPA), das Management der Bieterphasen, die Evaluierung der Angebotsunterlagen sowie Unterstützung von MEMR und der Netzgesellschaft NEPCO während Verhandlungen bis zum Finanzierungsabschluss.

Fichtner Leistungen

• Präqualifikation von Projektentwicklern
• Erstellung von Bieter- und Vertragunterlagen
• Management des Bietprozesses mit site visits und Q&A
• Evaluierung der eingegangenen Angebote
• Unterstützung bei Verhandlungen mit ausgewählten Bietern
• Begleitung der Umsetzungsphase

Kunde

FMC unterstützt die Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) bei der Implementierung eines 250 MW IPP Windkraftprojekts auf BOO Basis. Der Auftrag umfasst die technischen, kommerziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Projekts. Weiterhin arbeitet FMC die Grid Codes, die SCADA und Netzeinbindung aus und unterstützt die EETC beim Risikomanagement, der Tarif Modellierung sowie der Ausarbeitung sämtlicher relevanter Dokumente für die Ausschreibung (PPA, Connection Agreement, Land Use Agreement etc.). FMC ist verantwortlich für die Durchführung des Ausschreibungsprozesses sowie die Evaluierung der Angebote und begleitet die EETC bei den Vergabeverhandlungen bis zum Financial Close.

Fichtner Leistungen

• Erstellung eines Konzeptes für die Ausschreibung des Windkraftwerkes
• Empfehlungen für die Anpassung von Grid Code, SCADA und Netzanbindung
• Modellierung der Tarife und deren finanzieller Einfluss auf die EETC
• Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
• Erstellung aller vertraglicher Unterlagen
• Management des Bieterprozesses
• Evaluierung der Angebote und Empfehlung zur Vergabe
• Unterstützung bei den Verhandlungen

Kunde

FMC wurde von VNG als unabhängiger Berater damit beauftragt, eine technische und umweltbezogene Due-Diligence-Prüfung der bestehenden technischen Anlagen eines in Deutschland ansässigen Konzerns durchzuführen, der sowohl als Erdgasgroßhändler als auch als Erdgasinfrastrukturbetreiber (Netz und Speicher) tätig ist.

Fichtner Leistungen

• Überprüfung und Evaluierung der virtuellen und physischen Datenräume
• Besuche vor Ort
• Erstellung eines Red-Flag-Berichts
• Erstellung eines Due-Diligence-Berichts
• F&A-Prozess
• Teilnahme an Expertensitzungen
• Regelmäßige virtuelle Koordinierungsbesprechungen mit dem Kunden und dem Beraterteam
• Input zum Finanz-/regulatorischen Modell

Kunde

Für einen in Europa ansässigen Investor aus dem Energie- und Infrastrukturbereich wurde FMC damit beauftragt, eine käuferseitige kommerziell-finanzielle Due Diligence eines niederländischen Photovoltaik-Projektportfolios durchzuführen, das aus 14 Projekten in der Entwicklungsphase bzw. baureifen Projekten mit einer Gesamtkapazität von ca. 240 MWp besteht.

Fichtner Leistungen

• Finanzielle Bewertung der kommerziellen Geschäftsbedingungen aller bestehenden Verträge, einschließlich Strombezugsvertrag (PPA), SDE-System-Vereinbarungen, Netzanschlussvertrag, EPC-, O&M- und Finanzierungsvereinbarungen, Versicherungen usw.
• Erstellung von projektspezifischen Termsheets, einschließlich aller relevanten Fakten und Zahlen, die im Finanzmodell des Käufers zu berücksichtigen sind

Kunde